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Au sujet des experts en conseils financiers


Les experts en conseils financiers appuient leur fierté sur l’excellence de notre expertise ainsi que sur un personnel consultatif profondément attentionné.


Nous avons fondé notre coopérative il y a 6 ans, lorsque Jeff, notre partenaire responsable, a décidé de mettre fin à 26 ans de service chez Wells and Lawman, avec l’objectif d’ouvrir sa propre société de consultation financière. Il a travaillé de manière diligente afin de s’assurer de choisir des employés qui seraient voués à cet environnement de grande expertise et à cette direction de pensée orientée sur la personne. Les membres de notre équipe possèdent des expériences variées et proviennent de diverses disciplines du domaine financier, allant des services bancaires d’investissement au conseil en finances personnelles et à la gestion du portefeuille de retraite. Nous rassemblons nos habiletés et notre expérience pour offrir ce qu’il y a de mieux à chacun de nos partenaires.




Notre équipe


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Samantha Smith

Fondateur

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Paul Martin

Conseiller financier chevronné

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Peter Johnson

Conseiller financier

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Nous comprenons la différence qu’une expertise et que des soins de qualité peuvent faire.



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Ce que disent nos clients



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“Travailler avec des experts en conseils financiers m’a permis de choisir le fonds d’épargne études approprié. Merci beaucoup!” – Carie Cando


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“ROTH, 401(K), IRA... autant de termes que les membres de notre équipe peuvent vous aider à comprendre. Je me sens maintenant plus confiant au sujet de la planification de ma retraite!” – Sam Savor



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“Je souhaitais connaître la manière d’établir un budget pour chacun de mes objectifs financiers, allant de la gestion de ma succession au soutien des causes auxquelles je crois. Ils ont tenu leurs promesses!” – Jane Smith




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